Поздняя осень 1942 года становится временем решающих изменений на фронте, когда немецкое командование, осознав масштаб своего поражения под Сталинградом, переходит к активным действиям. Важной задачей становится подготовка контрнаступления в районе Курского выступа, что требует от противника максимальной сосредоточенности и скрытности. Для обеспечения успеха операции в тыл советских войск проникают высококвалифицированные диверсанты, готовящие серию тайных атак. Эти действия получают решающее значение в борьбе за контроль над стратегически важными позициями, в то время как истинные намерения диверсантов остаются в тайне, а старшие военные стратеги напряженно работают над планами.
В эту смятенную обстановку вступает разведгруппа под руководством Андрея Лосева, осознающая, что противник представляет собой не просто армию, а хитроумного врага с отличным чутьем. Каждое решение команды становится судьбоносным, поскольку они стремятся перехватить инициативу и разгадать замыслы диверсантов, которые всегда на шаг впереди. В условиях постоянного напряжения и неопределенности советские разведчики, вооруженные смекалкой и храбростью, смело идут по следам врага, уверенные в том, что смогут одержать верх в этой неравной борьбе за выживание и победу.